Настроить причины отказа amocrm

Как работать в Амоцрм?

Итак, есть несколько основных моментов.

• В первую очередь это правильная настройка амо срм. Что значит правильно? Это значит, что все заявки с вашего сайта, кроме отправления на почту попадают в amoCRM, также все звонки входящие и исходящие также должны попадать в CRM, крепиться в карточку сделки вашего клиента.
• Кроме этого можно также настроить, чтобы все обращения в ватсапе, вконтакте, инстаграме также попадали в карточку клиента.
• После того, как вы настроили и сделали интеграцию, вы должны также настроить воронку продаж.

То есть вы должны понимать какие основные ключевые этапы в работе существуют у вас.

Например, для тематики «пластиковые окна» этапы:

• Оставили заявку
• Далее выезд мастера
• Выслано коммерческое предложение
• Заключение договора
• Предоплата.

То есть вы должны понимать на какие логические этапы и сегменты можно разделить вашу продажу, по какой воронке продаж двигается ваш клиент. Также нужно выделять ключевой этап воронки. В данной нише это выезд замерщика. Чем больше выездов будет, тем больше продаж!

После того, как вы для себя поняли и осознали этапы – вы их настраиваете в амо црм.

• Для этого в разделе «меню сделки» заходите в настройки воронки
• Добавляете или удаляете лишние этапы
• Также в последнем этапе «закрыты и нереализованы» настройте причины отказа. Также постоянно дополняйте эти причины, если появляются новые

После того как у вас сделано базовое внедрение и базовая интеграция – все заявки попадают к вам в вашу amoCRM.

Как вести клиента в АМО?

Для этого вы заходите в карточку сделки. Когда к вам обратился клиент – внутри неё снизу есть на белом поле выбор:

Вы должны писать все письма, всё общение вести внутри этой карточки. То есть отправляя имейл, у вас остается в переписке дата когда вы отправили, текст письма, все содержание.

Кроме этого вы должны на вашем телефоне настроить программу ip-телефонию, через которую вы будете звонить и при этом все звонки будут также прикрепляться к этой сделке.

Для того, чтобы сделать какое-то свое примечание, там же снизу выбираете примечание и пишите какой-то текст. Например, после звонка, чтобы не прослушивать 10 минут разговора, вы пишите: «Договорились на встречу в среду \ необходимо выслать шаблон договора», чтобы самостоятельно было проще уже смотреть и понимать, что происходит с клиентом.

Также по-хорошему для каждой сделки у вас должны быть установлены собственные задачи. Задачи либо для себя, если вы единственный в компании – и собственник и продажник.

Либо для вашего продажника внедрить правила, что каждая сделка должна иметь текущую задачу. Например, там же снизу выбираете «задача», выбираете дату и вкратце пишите: «позвони в среду и предложи услугу». И ставите дату для задачи.

Чтобы не забывать с кем общаться – войдя в CRM где у вас много сделок – вы могли быстро ориентироваться и понимать с кем вам сегодня необходимо связаться, а с кем только на следующей неделе.

Настройка полей в сделке для удобства работы в amo crm

Кроме этого в карточке сделки вы можете настраивать все поля. Вы можете удалить лишние поля, можете сделать отдельные вкладки.

Например: вкладка с utm-метками откуда пришел клиент. Вы можете сделать выпадающий список с АБЦ-квалификацией клиента, то есть насколько клиент горячий, насколько он готов к сделке. Также можете добавить туда какими услугами он интересуется.

Например, «пластиковые окна», «откосы», «балконные двери» и т.д. То есть карточка клиента должна быть максимально удобной именно для вас, для вашего бизнеса. То есть вы самостоятельно должны решить какие параметры необходимы.

После того, как вы понимаете какие этапы у воронки продаж – вы должны также понимать, какая цель у каждого этапа.

• Цель выезда замерщика – это заключение договора
• Когда человек находится на этапе заключение договора – его цель это получить предоплату и т.д.

Соответственно ваш менеджер созваниваясь и общаясь с клиентом, знает цель звонка – передвинуть сделку, провести клиента по этапам воронки. Плавно, постепенно, не перескакивая, не стараясь сразу дойти до финального этапа.

Допустим, вы получили заявку. Вы связываетесь, провели квалификацию, предварительный разговор, записали все данные, передвинули его в этап «проведена квалификация».

Далее связываетесь с ним условно в тот же звонок, либо в другой день и договорились на встречу – передвигаете его в этап «назначена встреча» и т.д. То есть задача продажников – это поэтапно вести клиента от заявки к продаже.

Пожалуй, это основные моменты, которые отвечают на вопрос «Как работать в amoCRM?».

Источник

Как внедрить и настроить amoCRM: подробный отчет

AmoCRM — специализированная crm-система для отдела продаж, удобный сервис для работы с клиентами и для ведения клиентской базы.

Не зря amoCRM с удобным интерфейсом стала лидером рейтинга CRM, ведь вся информация о продажах компании представлена как на ладони:

• общее количество сделок на каждом этапе воронки продаж,
• количество звонков, писем и примечаний,
• количество успешных сделок и показатель достижения целей менеджеров,
• задачи к выполнению и выполненные задачи,
• последние действия менеджеров и прогноз продаж.

Все это доступно прямо на рабочем столе amoCRM, откуда в один клик можно перейти в конкретный раздел системы.

Основные элементы amoCRM

• Сделка, для которой были созданы такие дополнительные поля как Источник лида, Дополнительно об источнике, Комментарий к сделке, Услуги, Бюджет КП без НДС, Стоимость услуги (сумма по договору), Причина отказа, Дата договора и другие.
• Контакт, для которой созданы поля – Контакт Viber, Страница Вконтакте, Страница Facebook, Должность, Корпоративный сайт, Комментарий, День рождения клиента и другие.
• Компания, для которой созданы дополнительные поля – Сфера деятельности, Кол-во сотрудников, Директор, Тип компании, Сайт, День рождения компании и другие.

В нашей amoCRM настроены следующие воронки с этапами работ, соответствующие отделу:

1. Воронка продаж:
   Не обработан -> Не удалось связаться -> Уточнение информации -> Назначена встреча -> Подготовить коммерческое предложение -> Переговоры до 10 дней – связаться с лидом -> -> Переговоры от 11 до 30 дней – связаться с лидом -> Переговоры дольше месяца – связаться с лидом -> Согласование договора -> Сделка заключена или Некачественная сделка.
2. SEO:
   Передан в работу -> Согласование с клиентом -> В работе -> Оплаты -> Акты подписаны -> Успешно реализовано или Закрыто и не реализовано.
3. Контекстная реклама:
   Передан в работу -> Настройка -> Согласование с клиентом -> Запуск -> Ведение -> Акты подписаны -> Успешно реализовано или Закрыто и не реализовано.
4. Разработка:
   Передан в работу -> Согласование ТЗ -> Согласование и отрисовка прототипа -> Программная реализация -> Тестирование -> Подписание актов -> Успешно реализовано или Закрыто и не реализовано.

Когда менеджер по продажам ведет сделку по своей воронке, он обязательно помечает ее тегом отдела (для этого введено обязательное поле «Добавил тег отдела?»).

После того, как менеджер по продажам заключает сделку и в «Воронке продаж» переводит ее в статус «Сделка заключена», автоматически создается сделка со всей информацией по клиенту в той воронке, куда передают проект.

Таким образом, тим-лид отдела автоматически получает задачу и передает проект в работу сотруднику своего отдела.

В воронках SEO, Контекстная реклама, Разработка обязательными являются поля «Ведущий специалист» и «Ссылка на проект в seoCRM».

Для «Воронки продаж» для перевода сделки в статус «Сделка заключена» введены следующие обязательные поля.

Поле «Услуга» имеет тип «Мультисписок» и может принимать одно или несколько значений.

Таким образом, когда менеджер по продажам заполняет карточку сделки, он может указать все услуги, интересующие клиента.

• Поля «Дата договора», «День рождения клиента», «День рождения компании» введены для менеджера по продажам, который будет напоминать о себе клиенту в день события (автоматически приходит напоминание с задачей).
• Поле «Причина отказа» является обязательным при переводе сделки в статус «Некачественная». Спамные сделки (не тематические, всякий мусор, пробивоны) должны отмечаться специальным тегом «СПАМ».

AmoCRM автоматически собирает все запросы по email, телефону, с форм на сайте, чатов и мессенджеров, на основании которых создаются сделки:

• Email – интеграция с почтой info@gusarov.by
• Телефон – интеграция с сервисом «Мои звонки». При этом, записываются все телефонные разговоры менеджеров. Если звонит уже существующий в amoCRM контакт, то разговор записывается в сделку, либо создается новая сделка и новый контакт, а в примечаниях к ней отображается телефонный звонок.
• Формы на сайте – интегрированы через сервис roistat, откуда передаются в amoCRM.
• Чат – интеграция с сервисом Venyoo.
• Мессенджеры (настроены и подключены бизнес-страницы Вконтакте и Facebook, чат-бот Telegram) – на сайте установлена кнопка amoCRM, с которой в воронке продаж автоматически создаются сделки заявок.

AmoCRM и сервис аналитики Roistat

AmoCRM компании интегрирована с сервисом аналитики Roistat. Чтобы каждая сделка была зафиксирована в сервисе, все операции воронки продаж имеют поле с переменной roistat. В сервисе Roistat в мультиканальной аналитике отображаются все сделки по нашим проектам.

К системе Roistat подключены рекламные каналы — Яндекс Директ и Google Adwords. В каждом из них настроены рекламные кампании, соответствующие доменам.

В разделе «Аналитика» amoCRM заданы цели на месяц для каждого менеджера, что позволяет отследить реальную картину продаж. Кроме того, в этом разделе можно посмотреть сводный отчет по всем сделкам и отдельно по каждому менеджеру.

Дополнительные функции AmoCRM

• В amoCRM установлен бесплатный виджет «Интерфейс» от компании RocketCRM, который добавляет полезные функции к основному интерфейсу системы. Например, перенос строк в названиях полей, если оно не вмещается в одну строку.
• В карточке сделки можно посмотреть список всех сделок, привязанных к одному контакту.
• Еще одна функция виджет-пака — скрытие пустых статусов воронки продаж при фильтрации сделок.
• В шаблонные письма отправки сообщений на почту клиента из amoCRM добавлены html-подписи нашей компании.

При смене ответственного специалиста за сделку настроено автоматическое создание задачи. Таким образом, новый ответственный за сделку получает задачу-оповещение о том, что его назначили ответственным.

Автоматическая отправка писем и уведомления

В воронке продаж amoCRM настроена автоматическая отправка писем с общего почтового ящика info@gusarov.by, если в карточке контакта, привязанной к сделке, указан email:

• «Не обработан» — при переходе в этап отправляется шаблонное письмо-приветствие, в котором говорится, что менеджеры свяжутся в ближайшее время.
• «Сделка заключена» — через 14 дней после перехода в этап отправляется письмо от отдела качества «Гусаров Групп» для получения обратной связи и уточнения, доволен ли клиент услугами компании.
• «Некачественная сделка» — через 30 дней после перехода в этап отправляется письмо о том, что менеджеры готовы возобновить переговоры. На ответственного менеджера в этот момент ставится задача-уведомление об исходящем письме.

В воронке продаж настроены автоматические уведомления для ответственных менеджеров, если сделка надолго зависла на одном из этапов воронки.

После подготовки коммерческого предложения, когда менеджер переводит сделку в следующий этап, основному контакту отправляется sms-сообщение на привязанный номер телефона с уведомлением, что коммерческое предложение отправлено.

Этапы переговоров разбиты на несколько статусов, между которыми настроена автоматическая смена. То есть: если сделка находиться на первом этапе («Переговоры до 10 дней») дольше 10 дней, а клиент еще не принял решение, она автоматически переходит в следующий этап переговоров («Переговоры от 11 до 30 дней») и т.д. При каждой смене этапа на ответственного менеджера автоматически ставится задача.

Для сделок, созданных через стандартную форму amoCrm (установлена на сайте), менеджеру приходит уведомление о том, что клиент зашел на сайт. Это дает возможность мгновенно позвонить клиенту и напомнить о себе.

Источник

Частые ошибки настройки amoCRM

Рассмотрим наиболее частые ошибки, которые встречаются при самостоятельной настройке amoCRM:

Ошибка при подключении почтового ящика к amoCRM

Если не удается корректно подключить почту на Яндекс, войдите в Настройки и проверьте наличие следующей галочки

Для этого нужно войти в почту Яндекс, нажать шестеренку настроек и открыть Почтовые программы в левом меню. После добавления галочки в верхней строке: С сервера imap.yandex.ru по протоколу IMAP переподключите почтовый ящик в amoCRM

Ошибка подключения Инстаграм к amoCRM

Корректная работа возможна только при следующих условиях:

— Интеграция должна быть подключена по верифицированному номеру телефона вида 79ХХХХХХХХХ, а не логину!;

— Номер подключён только к одному аккаунту инстаграм;

— Двухфакторная авторизация должна быть отключена;

— В настройках инстаграм все флаги должны стоять

Аккаунт должен быть подключен только через воронку в качестве источника сделок (в настройках интеграций не должно быть подключений!)

Для этого нужно нажать Сделки и в правом углу Настроить воронку.

Ошибки подключения Вконтакте к amoCRM

Для корректного подключения интеграции с VK, необходимо проверить указана ли в настройках профиля VK почта. Если нет, то необходимо указать корректный ящик и подтвердить привязку в письме, которое будет отправлено после добавления ящика в настройках профиля.

Если у вас в Salesbot настроена отправка кнопок, а клиенту они не приходят, то в первую очередь нужно проверить включены «Возможности ботов» в настройках страницы VK. Если выключены — кнопки отправлены не будут.

В первую очередь, проверьте, пожалуйста, имеете ли вы роль Администратора в группе, потому что подключить интеграцию можно только с этой ролью. Если вы уже Администратор, то проверьте в настройках группы Список серверов, так как у VK есть ограничение в 10 серверов. В случае, если у вас лимит превышен, необходимо удалить все и заново подключить группу в amoCRM, всё должно пройти корректно, группа подключится, а в ВК появится сервер amoCRM.

Если при добавлении формы VK возникает ошибка или в поле выбора форм указано, что «Все формы добавлены», проверьте пожалуйста, активны ли формы в VK, которые вы хотите добавить. Возможно, что вы хотите добавить форму, которая уже настроена в другой воронке? А также, обязательно проверьте, добавлена и верифицирована ли ваша почта в Настройках VK.

В случае, если вы настроили Salesbot с кнопкой и при его отработке в карточке клиента появится ошибка, то проверьте количество символов в кнопке — у VK есть ограничение на 40 символов. При превышении, появится ошибка и сообщение клиенту не отправится.

Подключая формы VK, в Настройка формы вы можете выбрать воронку и этап, где будет создаваться заявка. По умолчанию там будет выбрано Неразобранное (если оно включено), либо первичный этап (если Неразобранное выключено) той воронки, в которой производится настройка.

Подключение Viber к amoCRM

Для подключения Viber нужен паблик аккаунт, вы можете зарегистрировать его по ссылке https://partners.viber.com/. После регистрации, нажмите на кнопку “Create Bot Account” на панели слева. После создания бота вы получите private token от паблик аккаунта, который необходимо скопировать. Вставляем полученный API token при подключении в amoCRM.

После того как клиент нажал на /start и мы пробуем отправить клиенту несколько сообщений подряд вручную или с помощью Salesbot, то клиент получит только первое сообщение. Данное ограничение происходит со стороны Viber, но до тех пор, пока клиент сам не ответит вам. После ответа клиента, данное ограничение снимается и появляется возможность отправлять несколько сообщений подряд.

Подключение Telegram к amoCRM

Если пользователь в боте просто нажимает кнопку «/start», то у вас создаётся пустая сделка, т.к. клиент не написал никакого сообщения. Если клиент напишет сообщение в вашего бота, оно подтянется в систему и вы его увидите.

Со стороны Telegram есть ограничение на отправку файлов, весом более 50mb. В amoCRM сообщение с файлом более 50 мегабайт будет отображено с ошибкой, а в Telegram оно просто не придёт.

Если вы переподключаете заново того Telegram бота, которые был подключен у вас ранее, то вам сначала необходимо сгенерировать новый API токен. Сделать это можно в BotFather в самом Telegram, выбираете вашего бота и жмёте команду Revoke current token, после чего копируете новый сгенерированный токен и подключаете бота в amoCRM.

Ошибки подключения Facebook к amoCRM

Подключить интеграцию с Facebook вы можете, если вы являетесь администратором на странице, формах или рекламе. В первую очередь проверьте, пожалуйста, верифицирован ли в общих настройках facebook, email-адрес и указан как основной контакт. Если нет, то вам надо его добавить и верифицировать. Затем перейти в Бизнес-интеграции и удалить плагин amoCRM, и после этого повторно подключить в amoCRM интеграцию с facebook.

Один аккаунт Facebook должен соответствовать только одному аккаунту amoCRM. Если подключить свой Facebook, который уже есть в одном аккаунте amoCRM во второй аккаунт amoCRM, то в первом аккаунте авторизация в Facebook слетит.

Если не приходят заявки из форм необходимо отравить тестовый лид через данный инструмент https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing и нажать на кнопку отслеживать статус. Если появится код ошибки 103, то это значит что интеграция с формой настроена не до конца. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужно перейти по ссылке https://business.facebook.com/settings/people и предоставить доступ к плагину amoCRM. В разделе «Приложения для интеграции», выберите «Leads Access» и во вкладке «CRM», кликните на «Назначить CRM»

Facebook Messenger имеет ограничение на три кнопки в сообщении Salesbot.

Если при добавлении формы FB возникает ошибка или в поле выбора форм указано, что «Все формы добавлены», проверьте пожалуйста, активны ли формы в FB, которые вы хотите добавить. Возможно, что вы хотите добавить форму, которая уже настроена в другой воронке? А также, обязательно проверьте, добавлена и верифицирована ли ваша почта в Настройках FB.

В случае, если почта верифицирована как основной адрес, а форма активна и в воронках её нет, то попробуйте полностью переподключить интеграцию с FB. Для этого, перейдите в раздел Настройки-Интеграции, откройте виджет «Facebook» и сделайте полный разлогин (Чаты, Формы, Реклама).

Ошибки импорта в amoCRM

Существует несколько вариантов, почему это может быть:

1. Лимит данных — файл может не загрузиться, если у вас достигнут или превышен лимит по контактам, сделкам или компаниям. Если по какой-либо сущности превышен лимит, система не даст загрузить данные;
2. Блокировка аккаунта — если в аккаунте закончился срок оплаты или превышены лимиты, и ваш аккаунт заблокирован, то система не даст загрузить данные;
3. Размер файла — если файл имеет более 10 тысяч загружаемых данных, то загрузка файлов может занять продолжительное время. Если файл объемом более 2 мегабайт, то он не загрузится. В случае возникновения проблем, вам следует разделить файл на несколько частей;
4. Нет прав — если у вас нет прав на создание: контактов, компаний, сделок, – то вы не сможете произвести импорт;
5. Неправильный формат файла — файл не будет загружен, если имеет недопустимый формат. Допустимые форматы: .xls; .xlsx; .ods; .csv.
6. Ошибка: Не задано название сделки. Это связано с тем, что вы загружаете в аккаунт данные по контакту, компании или сделке, но не указываете имя. Например, при сопоставлении столбцов во время импорта, вы указываете бюджет сделки, но название этой сделки не указано. В этом случае появится данная ошибка.

Экспорт закрытых сделок в amoCRM

В стандартном функционале закрытые этапы «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано» скрываются. По умолчанию показываются только открытые сделки. Для того, чтобы выбрать все этапы, нужно зайти в «Поиск и фильтр», и выделить все этапы. Далее нажать на иконку «три точки» = «Еще». Выбрать «Экспорт».

После этого вы можете экспортировать все сделки, которые у вас есть в аккаунте (выгрузка производиться по 500 в файле, если у вас больше 500, то вам необходимо нажимать на цифры страниц).

Ограничения экспорта в amoCRM

• По умолчанию экспортируется 500 контактов, компаний или сделок в одном файле;
• Нет экспорта задач;
• Нет экспорта событий;
• Нет экспорта звонков;
• Нет экспорта аналитики;
• Экспортируется только последние 5 примечаний.

Если ваша база больше, то вам нужно будет поступить следующим образом. Зайдите в раздел «Сделки»; нажмите на «три точки» = «Ещё». Справа над списком выберите пункт «Экспорт». В пункте «Экспорт в Excel» рядом со ссылкой «Экспорт всех контактов» нажмите на каждую цифру. После сохранения у вас будет несколько файлов по 500 контактов в каждом из них.

Источник